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公司名称联系人邮箱国家 业务类型等级评分状态 星标负责人最后跟进操作
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今日新增
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询盘日期客户姓名公司国家询盘方式邮箱电话询盘来源分配业务员跟进状态操作

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报价单号客户产品金额状态有效期操作
订单号客户产品金额状态下单日期交货日期操作
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团队目标完成情况

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活动名称类型状态目标数已发送操作
群体名称描述客户数操作
模板名称类型分类使用次数操作
客户名称渠道状态发送时间操作

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角色ID角色名称角色说明成员数操作
部门名称上级部门人数负责人操作

公海规则配置

超过此天数未跟进自动回收
成交后无新订单超过此天数回收
成交客户超过此天数未跟进回收
领取后此天数内不被自动回收
回收时通知原负责人
被回收的客户原负责人不可再次领取
邮箱类型状态操作

通知渠道设置

配置系统通知的发送渠道。当有新询盘分配、客户跟进提醒、审批通知等事件时，系统将通过以下渠道发送通知。

通过绑定的邮箱发送通知邮件
在系统右上角铃铛图标显示通知
通过WhatsApp发送重要通知

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